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2015

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Q3需求回温 晶电营收有望提升

2015-08-17

来源: 中国LED网

晶电今年第二季营收仅较上季微增2%,本业亏损,虽然业外ECB评价利益回冲,但税后仍亏损,累计上半年EPS约0.63元(新台币,下同)。预期第三季营收动能依然有限,主因系面板景气修正、背光需求平平、照明产品跌价快速,推估第三季营收可能与上季相近,本业续亏压力仍大。

晶电为LED芯片大厂,产品应用于面板背光源、照明、LED看板、汽车照明及其他利基型应用市场。目前照明比重约近5成。工厂分布于台湾地区新竹、苗栗、台南,以及中国大陆常州、深圳、厦门等地区。目前营运规模系经历多次整并而来,去年底又并入璨圆,并已于今年正式加入营运。

受到面板产业景气修正、背光需求遭到压抑影响,加上品牌大厂降价清仓、照明产品快速跌价,晶电今年上半年本业表现不如预期,继第一季营收仅年增6%,第二季营收更较去年同期衰退近17%、产能利用率约在70%水位,毛利率下滑,本业亏损。虽然业外ECB评价利益回冲,税后仍小亏。

展望下半年,预期7月营收优于上月、8月营收又优于7月,整体第三季需求略较上季回温,但考量LED价格走势,第三季营收能否较上季提升有待观察。推测本业亏损压力仍在,税后表现可能要看业外认列而定。为了改善本业获利状况,公司正积极更新产品/晶片设计,惟新产品效益何时显现还不明朗。

晶电今年第一季营收约66.46亿元、年增6.5%,营业利益2100万元,业外ECB评价利益及台积固态照明收购利益合计挹注近10亿元,税后净利7亿元,EPS达0.74元。第二季营收约67.7亿元、季增约2%、年减近17%,毛利率约9.23%,季减2.5个百分点,营业损失3.22亿元,业外收益1.6亿元,归属母公司业主净损为1.22亿元,每股亏损0.11元。累计上半年营收约134.15亿元、年减6.6%,EPS约0.63元。

今年7月份营收回升到21.1亿元、月增约10.07%、年减24.23%,累计前7月营收约155.26亿元、年减9.48%。预估8月续增,第三季营收可能落在64-67亿元附近,与上季大致相近或微幅增减个位数幅度,本业亏损压力大,税后表现要看业外认列状况。法人推测晶电2015年营收可能落在255-260亿元附近、年减估1成内,EPS暂估1元内。

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